崗位職責(zé)

1、負責(zé)為客戶提供外匯理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略

2、負責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析軟件等服務(wù)

3、負責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

5、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃

7、負責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排



任職資格

1、專科及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

2、具有投資、募資及上市公司操作經(jīng)驗者優(yōu)先

3、熟悉銀行、基金等金融產(chǎn)品的運作流程

4、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能

5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團隊協(xié)作精神以及分析研究能力

6、保險行業(yè)優(yōu)先

TBR是專注于股票市場、票據(jù)市場、債券市場、貿(mào)易融資市場、外匯市場、上市公司定向增發(fā)市場、私募基金等資深的財富管理機構(gòu)。以股東慶華能源集團（注冊資金：人民幣肆拾叁億元）、圣百雅（注冊資金：人民幣壹億元）的雄厚實力為依托，以價值拾億元的進口珈田鎢金實物為擔(dān)保，憑借卓越的投資技巧和風(fēng)控能力、秉承資金安全大于一切的理念，在各投資市場上為客戶提供財富增值服務(wù)，并積極開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，致力于打造行業(yè)最具價值的資本服務(wù)平臺。